6月25日,美团点评招股书正式被披露出来,这是继小米之后,第二家以同股不同权的方式赴港上市的企业。作为一家内地生活服务的电子商务平台,截至2017年底,美团总交易额为3570亿元,整体收入为339亿,经调整净亏损28亿元。据彭博社报道,美团的目标是以约600亿美元的估值募集60亿美元资金(约468亿港币)。
文件透露,公司去年亏损按年扩大逾两倍至189.9亿元人民币,主要受到可转换可赎回优先股之公允价值变动所拖累;经调整亏损按年收窄47%至28.5亿元,收入则按年增加1.6倍至339.3亿元。毛利率按年跌9.7个百分点至36%。
美团的业务分为三大部分:餐饮外卖、到店、酒店旅游业务、新业务及其他。其中,在2015年到2017年,美团点评餐饮外卖营收分别为17.5亿、53.0亿、210.3亿元,到店、酒店及旅游业务营收分别为37.7亿、70.2亿、108.5亿。
本次赴港上市,美团点评股份将分为A类及B类,A类股份持有人每股可投10票,B类股份持有人每股可投一票。其中,公司首席执行官兼主席王兴,将持有5.73亿股A类股份,高级副总裁穆荣均将持有1.26亿股A类股份,另一名高级副总裁王慧文将持有3640万股A类股份。以上3名都是公司联合创办人。
目前,王兴、穆荣均及王慧文持股约11.44%、2.51%及0.73%;腾讯(00700-HK)持股约20.14%;红杉资本持股约11.44%;其他股东还包括挚信资本、高瓴资本、老虎环球、DST、今日资本、新加坡政府投资公司GIC及Booking Holdings等。